郭明錤：手机不好卖了，但苹果没有砍台积电的iPhone14订单
据CounterpointResearch披露的最新报告称，2022年5月，全球智能手机市场销量为9600万部，这是8年来，全球智能手机月销量第2次跌破1亿部。单月销量的下跌说明全球智能手机市场的销售前景并不乐观，人们换机的热情也不高涨，新手机的发布和市场的竞合力都说明现在是一个低谷期。
1.数据低迷，前景不容乐观
数据显示，2022年5月，全球智能手机市场销量环比下滑4%，同比下滑10%。这已经是连续2个月环比下降，连续11个月的同比下降。数据很低迷，市场很不乐观。通胀压力导致全球消费者情绪悲观，消费热情都受到了影响。
更主要的是，持续低迷的市场给手机厂商带来了极大的压力。据Counterpoint Research分析称，需求低迷导致库存堆积、出货量下降、智能手机制造商订单减少。Counterpoint预计，负面影响将持续整个夏季。
同时，据中国信通院披露的数据显示，5月，国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。中国市场的表现甚至还弱于全球市场，这和此前市场统计的中国年轻人购买新手机的愿望和热情都非常低相一致，换机潮再也不见了，低迷的市场致使整个手机行业面临着极大的发展压力。
2.手机厂商“砍单”传闻不断传出
在全球智能手机市场低迷的同时，还有很多不好的消息传出，其中手机厂商“砍单”情况最不容乐观。曾经的芯片荒在订单需求疲弱的时候，也得到了进一步缓解。现在不是芯片需求跟不上的问题，而是手机厂商的订单已经跟不上了。手机厂商的下单量不断缩减，对于台积电、三星、高通、联发科等厂商来说，都面临着较大的压力。
有供应链消息称，台积电被传出三大客户调整订单，拖累其股价表现。据中国台湾《电子时报》报道，台积电近日罕见经历三大客户同时调整订单，伴随着全球经济前景下行，电子消费产品需求降温情形下，芯片代工业开始面临砍单潮。报道称，除苹果iPhone新机目标出货减少1成；个人电脑方面，AMD也削减7/6纳米工艺订单约2万片左右；英伟达也因挖矿热潮消退，希望延后1季拉货。
虽然台积电并没有对这些消息进行确认，但无风不起浪，空穴来风的可能性也不是很大。极有可能已经有砍单的行为。但苹果的砍单数据目前还存疑，也与知名的苹果分析师郭明錤的调研数据不符。
3.郭明錤质疑苹果公司砍单台积电的真实性
对于台媒的相关报道，郭明錤表示了质疑。郭明錤发文表示，“传言台积电的iPhone14订单将减少10%，这与我的调查并不一致，维持苹果iPhone14今年下半年的出货量可能达到约9000万-1亿部的预期不变。苹果对iPhone出货量预测进行小幅调整是常见的，包括在新款量产前做出调整。在发布新机型并确认实际市场需求/反馈之前，苹果通常不会明显改变对新款iPhone的出货量预测。如果供应链问题导致新款iPhone的出货计划在量产前发生重大变化，苹果通常会推迟订单，而不是削减订单。以上逻辑也适用于苹果公司的其它产品。”
郭明錤对于苹果公司的习惯自然是了解深刻的。虽然目前媒体的报道有砍单的传闻，但最终是不是会成为必然结果也有很多变化。不过，全球智能手机的出货量一直在低位运行，如果到苹果iPhone14系列发布之后，这种市场的需求并没有出现质的变化之前，那么砍单必然会成为最终的结果。
当手机厂商的预期都不看好后市的发展之时，消除库存才是最主要的，在库存消耗差不多的情况下，才能追加新品的订单量。据市场调研研究机构statista的数据显示，台积电去年前三大客户分别为苹果、AMD、联发科。英伟达是台积电第五大客户，由于今年英伟达新款GPU由三星转单台积电代工，预计其在台积电业务规模增幅较大。如果这几个巨头都出现一定量的砍单行为，对于台积电来说，未来产能是否可以继续饱和就存疑了。
4、台积电的产能还会饱和吗？
台积电的芯片代工价格在近年来上涨过多次，因为价格的不断上涨，让台积电的盈利能力和利润持续保持在高位，进而带来价格不菲的高市值和高收益。一旦手机厂商的砍单量成为现实的话，对于台积电的盈利能力也会带来压力。而且，台积电近年的扩张在不断提速，增加的投资，如果没有足够的订单支撑的话，那么产能闲置带来的盈利能力下滑也会成为台积电难以承受之重。
当然，由于智能汽车对于芯片代工的需求非常旺盛，台积电也把部分产能释放给了汽车领域，不过汽车领域对于最新进程的需求并不强烈，我们看到无论是5nm还是未来的3nm、2nm的产能基本都是为了满足智能手机市场的需求。如果这部分产能并不再迫切的时候，台积电的这部分产能如何释放？
如今，虽然市场传闻的三大客户或集体调整订单，但对台积电的业绩影响还是有限的。其中最大一个因素就是苹果产能的相对稳定。而且，苹果下调iPhone 14芯片订单本身就在台积电的预期中，因为此前苹果新品发布本身就在产能上有动态的调整，在这方面台积电是了解的，也预留出一定比例的变化量。此外，AMD虽然调整7/6nm订单，但关键的5nm服务器订单并未修正，公司同时也接受了台积电涨价，因此短期内对于台积电的业绩影响是非常有限的。
不过，即使如此，也担心发生鲶鱼效应，尤其是多米诺骨牌效应，这才是最大的不确定性。台积电的一季度报中，智能手机业务业绩颇为低迷，仅实现1%环比增长，在公司总营收中占比由44%跌至40%。而HPC（高性能计算）业务和车用电子业务均实现26%的环比增长。台积电也表示，智能手机市场低迷释放出来的产能，正好可以给智能汽车领域，二者相抵，台积电预计今年全年的产能还能饱和运行。
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