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阿里巴巴今晚赴美上市 发行价68美元

阿里巴巴今晚赴美上市 发行价68美元

新浪科技讯 北京时间9月19日凌晨消息,阿里巴巴集团周四宣布,该集团将其IPO(首次公开招股)价格最终确定为每股68美元,相当于此前定价区间的上限。

根据这一价格,阿里巴巴集团的筹资额将为218亿美元,IPO收入则将归于阿里巴巴集团及其高管和早期投资者。这一筹资额接近于中国农业银行创下的历史纪录,该行在2010年IPO上市时筹资220亿美元。

在过去几个月甚至几年时间里,市场一直都在期待阿里巴巴集团上市。另外,这项交易还有一层重大意义:美国市场上有史以来规模最大的IPO交易。

但这并不代表没有风险存在。业界人士指出,阿里巴巴集团的企业结构复杂,且企业治理也并不正常。此外,该集团在中国市场上还面临来自于腾讯等公司的竞争,并可能在美国市场上面临来自亚马逊和eBay的排挤。但是,阿里巴巴集团的IPO定价意味着其市值将达1680亿美元,这将使其成为美国市场上市值最高的公司之一,超出亚马逊的1500亿美元。

阿里巴巴集团将于周五在纽约证券交易所正式挂牌,股票代码为“BABA”。据最新公布的数据显示,阿里巴巴集团在中国电子商务市场上占据着80%的份额,旗下淘宝商城和天猫去年处理的在线交易价值总和为2480亿美元,超过亚马逊和eBay之和。

阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利,这五家承销商的地位相同,没有主承销商和副承销商之别。此外,花旗集团也将经手这项交易。有熟知内情的消息人士此前透露,预计各大承销商总共将可获得IPO收入的1%作为基本承销费,也就是很可能超过2亿美元;此外,承销商还将另外获得1%作为激励费。

在IPO交易中,阿里巴巴集团创始人马云和执行副董事长蔡崇信都将出售部分持股,但交易完成后马云仍将是该集团的第三大股东,持股量为7.8%,蔡崇信也仍将持有其3.2%的股份。此外,该集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例将为32%。

上市前夜,纽交所已开始大规模的换装阿里巴巴橙色系的标识,用以迎接即将到来的美国历史上融资规模最大的IPO(首次公开招股)。

随着纽约的夜幕降临,阿里巴巴的上市也正式进入倒计时的阶段。刚刚结束白天交易的纽交所,很快开始为即将到来的这场IPO全面换装。

一位长期观察纽交所的人士对新浪科技表示,这次纽交所对阿里巴巴的迎接规模很高。截止纽约时间18日晚间8点(北京时间19日早间8点),纽交所敲钟台上的三块液晶大屏幕,已经换上阿里巴巴公司标志的画面,稍后马云将在这里敲响19日的纽交所开市钟。

除了这三块屏幕之外,纽交所交易大厅内外的宣传屏幕,基本都在播放阿里巴巴的相关广告。

此外纽交所大厅内的交易台,也都贴上橙色系的阿里巴巴图案。过往只有在重大IPO进行时,才会偶尔出现这样的待遇。据介绍,贴满阿里巴巴标识的交易台将是明天IPO过程的另一个重要地点,在这里马云会跟阿里巴巴的交易员经历询价等过程,最后按下交易按钮。

此前阿里巴巴刚刚宣布,此次IPO定价最终确为每股68美元,位于此前定价区间的上限。根据这一价格,阿里巴巴集团的筹资额将为218亿美元。阿里巴巴上市的全过程,新浪科技北京时间今晚8点,将进行纽约、杭州、北京的三地直播报道。